进行管户关系调整,应以理财经理本人的意愿为前提。
错
举一反三
- 大堂经理对理财经理的工作支援不包括()。 A: 整理客户档案,帮助理财经理进行客户预约 B: 帮助理财经理向客户进行理财咨询的解答 C: 理财经理忙时帮助安排客户等待 D: 协助理财经理进行相关业务处理
- 【多选题】根据工作的侧重点不同,个人理财业务从业人员可以区分为()。 A. 个人理财业务从业人员 B. 理财经理 C. 综合理财服务从业人员 D. 关系经理 E. 资深理财经理
- 理财经理在考虑现金规划工具时,应以流动性为主要考察因素。
- 对简单类的个人基础产品,大堂经理可直接营销,对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时,大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销。
- 无因管理中,管理人不可以______ A: 违背本人的意思进行管 B: 向本人交还所得利益 C: 通知本人 D: 向本人报告情况
内容
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按大堂经理常见业务服务流程规范的要求,客户办理投资理财业务中,若客户需专属理财经理,则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是() A: 为客户取号 B: 指定理财经理,并将客户引荐给理财经理 C: 让客户挑选理财经理 D: 及时报告后台,让后台为客户指定理财经理
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什么叫做非本人意愿中断就业?哪些情形属于非本人意愿辞职?
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个人Ⅱ、Ⅲ类户可以绑定本人Ⅰ类户或者()账户 进行身份验证。 A: 电子现金 B: 电子钱包 C: 信用卡
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客户账号调整交易是要把()的多个客户号之间的账号进行调整。 A: 同一户名下 B: 二个户名下 C: 三个户名下 D: 不同户名下
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柜员根据客户口述将其本人名下(在系统中必须为同一客户编号下)的定期账户进行归户,并审核客户提交的()等。 A: 理财卡 B: 定期存单 C: 凭证式债券 D: 定期一本通 E: 本人有效身份证件