下列营销行为是错误的()
A: 理财经理小张为来购买理财的客户王大妈揭示她要购买的理财产品的所有风险点
B: 理财经理小王为风险等级为二级的刘先生,推荐二级风险的理财产品
C: 理财经理小李引导客户吴小姐作答风险评估问卷,后提高了风险承受能力,购买了高风险的基金
A: 理财经理小张为来购买理财的客户王大妈揭示她要购买的理财产品的所有风险点
B: 理财经理小王为风险等级为二级的刘先生,推荐二级风险的理财产品
C: 理财经理小李引导客户吴小姐作答风险评估问卷,后提高了风险承受能力,购买了高风险的基金
举一反三
- 理财新平台二期上线后,总行进行理财新平台与核心系统理财客户信息的移植,将核心系统理财客户信息移植到理财新平台,信息移植后,以下操作正确的是:()。 A: 新客户购买核心系统理财产品前,应先在理财新平台进行签约和风险问卷评估 B: 移植的客户购买核心系统理财产品时,无需在理财新平台做5400签约交易,只需在理财新平台重新进行风险评估问卷,再去购买核心系统理财产品 C: 移植的客户在新平台购买过理财产品的,无需重做5400签约交易,可直接购买核心系统理财产品 D: 移植的客户直接购买核心系统理财产品即可
- 以下销售行为正确的是() A: 理财业务人员将理财产品当做一般储蓄产品,进行大众化推销 B: 理财业务人员误导消费者购买与其风险认知和承受能力不相符的理财产品 C: 理财业务人员有意隐瞒或歪曲理财产品重要风险信息等 D: 理财业务人员遵循风险匹配原则,将适合的产品卖给适合的消费者
- 理财产品销售中,共同构成投资者与平安银行之间的理财产品合同的理财文本有哪些() A: 《平安银行理财产品销售协议书(个人)》 B: 《产品说明书》 C: 《客户风险承受度评估报告书》 D: 《风险揭示书》 E: 《平安银行理财产品客户权益须知》
- 某银行理财经理在向客户销售理财产品时,以下哪些行为是不允许的() A: 代客户填写理财协议 B: 代客户抄写风险提示语句 C: 代客户保管理财协议 D: 代客户在理财协议上签名
- 理财客户购买信托产品时,需要考虑的风险因素包括