保险理财方案的规划，是根据分析和计算结果来进行。目的是满足不同的理财需求，并获得充足的保障及一定的保险理财收益。
举一反三
- 进行任何理财规划前应首先考虑及重点安排保险保障。
- 在理财中，保险规划的作用主要表现在（） A: 保险规划是实现家庭财务安全的重要保证 B: 保险规划是实现其他理财目标的保障 C: 保险规划是实现其他理财目标的工具 D: 保险规划是平衡人生财务收支的措施
- 个人理财业务中的理财计划包括的种类有（）。 A: 保证收益理财计划 B: 保证最高收益理财规划 C: 投资保险理财计划 D: 保本浮动收益理财计划 E: 非保本浮动收益理财计划
- 在理财中，保险规划的作用主要表现在（） A: A 保险规划是实现家庭财务安全的重要保证 B: B 保险规划是实现其他理财目标的保障 C: C 保险规划是实现其他理财目标的工具 D: D 保险规划是平衡人生财务收支的措施
- 标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是（）。 A: 制定并向客户提交理财规划方案 B: 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 C: 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 D: 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行