理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
客户资本规模;客户个人财务变化幅度;客户的投资风格()
举一反三
- 理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括（）。 A: 制定理财方案 B: 收集客户信息 C: 分析客户财务状况 D: 实施理财计划 E: 持续理财服务
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划流程的6个工作步骤是 A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务 C: 调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务 D: 调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
- 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）
- 【单选题】理财规划流程的工作步骤是()。 A. 理财营销，从事规划设计，进行决策和制定方案，实施理财方案，调整和改进实施方案，总结提升和持续理财服务 B. 调查个人 (客户)信息，从事规划设计，进行决策和制定方案，实施理财方案，调整和改进实施方案，总结提升和持续理财服务 C. 调查个人 (客户)信息，进行客户公关，从事规划设计，进行决策和制定方案，实施理财方案，总结提升和持续理财服务 D. 调查个人 (客户)信息，从事规划设计，进行决策和制定方案，实施理财方案，调整和改进实施方案，进行高级理财服务
内容
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理财规划师为客户制定了投资规划的方案,就要协助客户将此方案实施
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【单选题】()是理财规划师根据客户投资理财目标和风险承受能力,为客户制定合理的资产配置方案,构建投资组合来帮助实现理财目标的过程。 A. 投资规划 B. 购房消费规划 C. 现金规划 D. 教育规划
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按照理财规划师的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（）
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理财规划师进行全过程理财规划要分析和评估客户生活各个方面的财务状况。()
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关于理财规划安排，正确的步骤应该是（）。 A: 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 D: 收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务