【单选题】在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()
A. 引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 B. 将客户的信息透露给其他人 C. 为避免不必要的麻烦,减少这方面的咨询 D. 通过不正当的方式获取客户的相关信息
A. 引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 B. 将客户的信息透露给其他人 C. 为避免不必要的麻烦,减少这方面的咨询 D. 通过不正当的方式获取客户的相关信息
举一反三
- 在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是（）。 A: 考虑客户会不会告诉自己 B: 引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 C: 考虑自己是否会触犯客户的隐私 D: 减少这方面的咨询
- 在收集客户家庭财务状态和生活信息时,专业理财要做的是()。 A: 引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 B: 减少这方面的咨询 C: 考虑自己是否会触犯客户的隐私 D: 考虑客户会不会告诉自己
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
- 财务信息是指客户目前的（ ）、家庭资产负债状况和其他财务安排以及这些信息的未来变化情况。财务信息是指客户目前的（ ）、家庭资产负债状况和其他财务安排以及这些信息的未来变化情况。
- 关于客户信息收集的常见问题正确的是（ ）。 A: 财务信息比非财务信息更重要 B: 财务信息就是指客户收入支出的情况 C: 收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息 D: 完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标