完善客户资料有哪几种方法（）
A: 新增跟进记录-点击完善客户资料
B: 查看客户详情-点击右上角铅笔图标进行完善
C: 查看客户详情-点击资料库进行资料完善
A: 新增跟进记录-点击完善客户资料
B: 查看客户详情-点击右上角铅笔图标进行完善
C: 查看客户详情-点击资料库进行资料完善
A,B
举一反三
- 在调查前必须先对客户的相关资料进行收集，一般客户资料只从客户本身收集相关资料。（）
- 如何维护客户人脉地图（） A: ——在客户详情页下，点击‘联系人’，可以看得到客户人脉地图-点击人脉地图下方的联系人，修改资料-完成 B: -点击人脉地图右上角的“编辑”，选择业务线-点击新增-选择客户和客户上下级公司的联系人-点击保存 C: -选择需调整的联系人，点击‘编辑’，输入该联系人归属的“上级业务线”-点击保存
- 客户资料库不包括（）内容 A: 客户原始资料 B: 统计分析资料 C: 网络资料 D: 公司投入记录
- 客户资料库的内容包括（） A: 客户原始资料 B: 公司投入记录 C: 统计分析资料 D: 客户资料卡
- 客户资料库一般包括（）。 A: 客户原始资料 B: 统计分析资料 C: 公司投入记录 D: 以上皆是
内容
- 0
保存3年的档案有（） A: 交易记录 B: 客户身份资料 C: 日报表 D: 计算机系统开发及完善的文档资料
- 1
客户基本信息资料具体包括（） A: 客户投入记录 B: 个人和组织资料 C: 客户统计分析资料 D: 交易记录
- 2
（ ）是将企业的客户作为最重要的企业资源，通过企业与客户之间的管理机制完善的客户服务。 A: 客户关系管理 B: 资料整理 C: 资料收集 D: 样品整理
- 3
客户身份资料不包括（） A: 客户身份信息 B: 客户身份资料 C: 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 D: 客户账户记录
- 4
( )客户信息管理是通过各种途径收集客户信息资料,建立完整的客户信息管理系统,提供完整的客户资料分析系统。