帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容，按照工作流程，合理的顺序应该是（）。①分析客户特征，为他设定恰当的投资目标②根据客户风险收益选择合适的投资工具③初步撰写投资计划书：目标、资金、时间、风险④管理投资组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整投资组合⑤建立分散化的投资组合使风险收益最优化
A: ①②③⑤④
B: ①②③④⑤
C: ①③②④⑤
D: ①③②⑤④
A: ①②③⑤④
B: ①②③④⑤
C: ①③②④⑤
D: ①③②⑤④
举一反三
- 证券投资组合管理的基本步骤是（)。 A: A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估 B: B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合 C: C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正 D: D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评
- 使用“全球资产配置模型”为客户测算投资组合风险及收益的主要目的是（）。 A: 测量客户资产组合面临的风险，并帮助客户管理风险 B: 预测市场趋势，帮助客户把握投资机会 C: 预测市场趋势，帮助客户控制投资风险 D: 更好的销售招商银行产品
- 评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益，还要考虑其风险。
- 投资规划的步骤包括()。Ⅰ确定客户的投资目标Ⅱ让客户认识自己的风险承受能力Ⅲ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划Ⅳ实施投资计划 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 投资时机的选择是证券组合管理基本步骤中（ ）阶段的主要工作。 A: 进行证券投资分析 B: 组建证券投资组合 C: 投资组合的修正 D: 投资组合业绩评估