为客户量身定制资产配置方案主要涉及哪些环节（）
A: 客户需求探知
B: 市场分析
C: 大类资产配置比例建议
D: 市场调研
A: 客户需求探知
B: 市场分析
C: 大类资产配置比例建议
D: 市场调研
举一反三
- 在进行定制化配置方案时应考虑哪些条件（） A: 客户的状况 B: 拟配置资产类别 C: 对当前市场评判 D: 客户投资目标
- 下列选项哪些属于资产配置的流程内容？（) A: 大类资产选择 B: 按客户喜好配置资产比例 C: 客户基本信息与评价 D: 确定资产比例后，就应该坚定持有，不需再做动态调整
- 理财规划师在为客户进行投资规划时的合理步骤是（ ）。 A: 客户分析——资产配置——证券选择——投资评估 B: 客户分析——证券选择——资产配置——投资评估 C: 客户分析——投资评估——资产配置——投资评估 D: 客户分析——投资评估——证券选择——资产配置
- 按照理财规划似的规范业务流程，为客户进行投资规划的合理步骤是， A: 客户分析→投资评价→投资实施→证券选择→资产配置 B: 客户分析→投资评价→投资实施→证券选择→资产配置 C: 客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评价 D: 客户分析→投资评价→投资实施→证券选择→资产配置
- 按照理财规划师的规范业务流程,为客户进行投资规划的合理步骤是( A: 客户分析→投资评价→投资实施→证券选择→资产配置 B: 客户分析→证券选择一资产配置→投资评价→投资实施 C: 客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评价 D: 客户分析→投资实施→投资评价→证券选择→资产配置