客户投保投资型保险产品时，必需填写（）。
A: 投保单
B: 产品协议书
C: 客户风险承受能力评估报告
D: 产品说明书
A: 投保单
B: 产品协议书
C: 客户风险承受能力评估报告
D: 产品说明书
A,C
举一反三
- 在双录录制过程中，客户都需要签署哪几种单证（） A: 人身保险投保提示书 B: 投保单/电子投保确认单 C: 保险人责任条款的书面说明 D: 产品说明书
- 向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：（）。 A: “本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点” B: “本人已阅读保险条款、产品说明书，了解本产品的特点” C: “本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解保单利益的不确定性” D: “本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”
- 个险营销员应向客户提供保险条款、产品说明书和投保提示书，主动告知有关重要信息，确保投保人完整填写投保单等投保资料，阅读并知晓合同内容，并亲笔签名。个险营销员不得代替投保人填写投保资料，不得代替客户抄录风险提示语句及代签名，不得诱导投保人在空白或未填妥的投保单上签字。
- 投资连结保险或者变额年金保险产品的投保件存在（）情况时，不予承保、出单 A: 投保材料中无风险承受能力测评问卷 B: 投保人在风险承受能力测评问卷上的签名时间晚于在投保书上的签名时间 C: 投保产品和账户与风险承受能力测评结果不相符，且投保人未签署坚持购买特别声明文书 D: 风险承受能力测评问卷填写不完整
- 投保一年期以上(不含一年期)的个人人身保险产品还需根据保险公司要求填写《客户风险承受力评估报告》。（）
内容
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客户要求购买或接受高于其风险承受能力等级的金融产品或金融服务的，证券公司应当（） A: 进行风险提示 B: 让客户填写《金融产品或金融服务不适当警示及客户投资确认书》 C: 让客户填写《客户未按要求提供信息的风险提示书》 D: 以上均正确
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保险销售人员在展业过程中，以下（）是符合监管要求的展业行为。 ①在投保人填写投保单时，说明填写投保单的注意事项，帮助投保人阅读并充分理解投保资料 ②在投保人填写投保单前，应提示投保人认真阅读并亲笔签署投保提示书 ③不得阻碍客户履行告知义务或诱导客户不如实告知 ④不得代替投保人填写投保资料 ⑤不得诱导投保人在空白或未填妥的投保单上签字 A: ①③④⑤ B: ①③⑤ C: ①②③④ D: ①②③④⑤
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双录过程中，销售人员在出示投保相关文件时（非万能、投连类产品），必须出示的有（） A: 投保提示书 B: 产品说明书 C: 投保单 D: 合同条款中的保险责任 E: 合同条款中的责任免除条款
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保险公司向个人销售新型产品需出示哪些材料（） A: 保险条款 B: 产品说明书 C: 投保提示书 D: 产品宣传资料
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向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应当包括投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：（） A: 本人已阅读保险条款 B: 产品说明书 C: 投保提示书 D: 了解本产品的特点和保单利益的不确定性