以下（）变化因素属于理财顾问为客户监控理财规划时必须考虑的因素。
A: 利率的调整
B: 持续的高通货膨胀
C: 证券市场行情涨跌
D: 客户婚姻破裂
A: 利率的调整
B: 持续的高通货膨胀
C: 证券市场行情涨跌
D: 客户婚姻破裂
举一反三
- 我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时，（ ）属于不必考虑的因素。 A: 客户子女出生 B: 客户的职业 C: 客户的配偶去世 D: 规避赠与税
- 关于理财规划安排，正确的步骤应该是（）。 A: 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 D: 收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
- 理财规划流程的6个工作步骤是 A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务 C: 调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务 D: 调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 执行理财规划方案应注意的因素有（）。 A: 时间因素 B: 人员因素 C: 资金成本因素 D: 宏观经济政策变动 E: 客户理财目标的变化