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  • 2021-04-14
    理财师不能只提供给客户单一金融产品,而是提供给客户理财规划的过程。()
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    举一反三

    • 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。()
    • 理财规划一般只局限于向客户提供某种单一的金融产品。()
    • 客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。()
    • 理财规划一般只局限于向客户提供某种单一的金融产品。() A: 正确 B: 错误
    • 【多选题】对个人理财理解正确的有() A. 个人理财不是客户自己理财,而是专业人员提供资产管理服务。 B. 个人理财不是投资理财 C. 个人理财不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生的理财过程。 D. 个人理财不是产品推销,而是提供个性化综合金融服务和非金融服务。 E. 个人理财不包括对客户提供的非金融服务

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