《私人银行客户投资理财建议书》的内容实施后，应根据客户投资组合的相关状况进行跟踪、检视；检视工作由客户经理和投资顾问协同完成。检视分为定期检视和特殊情况检视，特殊情况检视的原则包括（）。
A: 金融市场发生剧烈变动
B: 客户主动提出要求
C: 客户投资组合中的资产配置发生较大偏离
D: 市场研究人员或投资顾问认为需要特殊情况检视的其他因素
A: 金融市场发生剧烈变动
B: 客户主动提出要求
C: 客户投资组合中的资产配置发生较大偏离
D: 市场研究人员或投资顾问认为需要特殊情况检视的其他因素
举一反三
- 六步工作法中，“检视”环节的唯一目的是为客户复盘过去投资组合的运作情况（）
- 财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。 A: A30；半年；3 B: B30；半年；6 C: C60；半年；3 D: D60；一年；6
- 下面哪个渠道不适合做客户的KYC？（） A: 客户新开户时 B: 客户购买理财产品时 C: 重新检视客户投资风险属性时 D: 客户销户时
- 客户维护过程中，开展资产配置的四步工作法的第四步是（） A: 聆听 B: 建议 C: 实施 D: 检视
- 轮胎的日常维护，其作业内容有： A: 出车前检视 B: 行驶中检视 C: 收车后检视 D: 只需检视一次就可以了