在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是( )。
A: 对客户资产管理目标进行分析
B: 为客户进行基础规划
C: 收集客户信息
D: 为客户进行资产状况分析
A: 对客户资产管理目标进行分析
B: 为客户进行基础规划
C: 收集客户信息
D: 为客户进行资产状况分析
C
举一反三
- 在我国，理财顾问业务中的第一个环节是（）。 A: 对客户财务目标进行分析与确认 B: 对客户进行财务规划 C: 收集客户信息 D: 为客户进行财务分析
- 下列属于国内理财顾问业务流程的有（）。 A: 收集客户信息 B: 为客户建立投资组合 C: 为客户进行财务规划 D: 客户财务目标分析与确认 E: 绩效评估
- 下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。 A: 为客户进行财务规划 B: 绩效评估 C: 收集客户信息 D: 为客户建立投资组合 E: 客户财务目标分析与确认
- 以下关于理财规划流程的表述中，正确的是（） A: 为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容 B: 收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容 C: 财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程 D: 确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率 E: 综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
- 理财规划师进行理财规划的的第二步是：（)。 A: A.收集信息资料和确定客户财务目标 B: B.资产管理目标分析 C: C.风险分析 D: D.建立和界定客户关系
内容
- 0
按照理财规划师的规范业务流程,为客户进行投资规划的合理步骤是( A: 客户分析→投资评价→投资实施→证券选择→资产配置 B: 客户分析→证券选择一资产配置→投资评价→投资实施 C: 客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评价 D: 客户分析→投资实施→投资评价→证券选择→资产配置
- 1
下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：()。 A: 了解客户的价值观 B: 分析客户的风险偏好 C: 分析客户的家庭情况 D: 了解客户拟进行财物规划的周期
- 2
理财规划师在为客户进行投资规划时的合理步骤是（ ）。 A: 客户分析——资产配置——证券选择——投资评估 B: 客户分析——证券选择——资产配置——投资评估 C: 客户分析——投资评估——资产配置——投资评估 D: 客户分析——投资评估——证券选择——资产配置
- 3
按照理财规划似的规范业务流程，为客户进行投资规划的合理步骤是， A: 客户分析→投资评价→投资实施→证券选择→资产配置 B: 客户分析→投资评价→投资实施→证券选择→资产配置 C: 客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评价 D: 客户分析→投资评价→投资实施→证券选择→资产配置
- 4
按照理财规划师的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（ ）。 A: 客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 B: 客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置 C: 客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D: 客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择