在我国，理财顾问业务中的第一个环节是（）。
A: 对客户财务目标进行分析与确认
B: 对客户进行财务规划
C: 收集客户信息
D: 为客户进行财务分析
A: 对客户财务目标进行分析与确认
B: 对客户进行财务规划
C: 收集客户信息
D: 为客户进行财务分析
举一反三
- 下列属于国内理财顾问业务流程的有（）。 A: 收集客户信息 B: 为客户建立投资组合 C: 为客户进行财务规划 D: 客户财务目标分析与确认 E: 绩效评估
- 下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。 A: 为客户进行财务规划 B: 绩效评估 C: 收集客户信息 D: 为客户建立投资组合 E: 客户财务目标分析与确认
- 在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是( )。 A: 对客户资产管理目标进行分析 B: 为客户进行基础规划 C: 收集客户信息 D: 为客户进行资产状况分析
- 理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，对客户财务状况进行分析的第一步是()。 A: 分析宏观经济形势 B: 填制数据调查表 C: 测算财务比率 D: 编制客户财务报表
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标