理财规划师为客户提供服务,同时为自己赚取佣金,因此理财规划就是金融产品营销
举一反三
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。 A: 搜集客户信息 B: 搞好客户关系 C: 了解客户需求 D: 提供咨询服务
- 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 A: 委托代理 B: 法定代理 C: 指定代理 D: 无因代理
- 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）
- 按照理财规划师的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（）