A: 使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B: 对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明
C: 给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
D: 建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
E: 必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
举一反三
- 作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并应当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。（）
- 【判断题】专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案--理财规划书。 ()
- 在制定书面理财规划方案过程中，下列表述错误的是（）。 A: 要让客户及时做决定，以免错过投资机会 B: 对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明 C: 要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑 D: 使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
- 理财规划书的实用性是指（） A: A方案中的建议、措施具有可操作性 B: B客户能够理解理财规划书的内容 C: C理财规划书能够吸引大量客户 D: D方案中的建议、措施能够取得预期的效果 E: E方案中的建议、措施可能带来高额收益
- 专业理财师需要以( )的形式向客户提交理财规划方案—理财规划书 A: 口头表述 B: 书面 C: 电子邮件 D: 电子文档
内容
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《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是（）。 A: 制定并向客户提交理财规划方案 B: 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 C: 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 D: 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
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下列关于理财规划书的描述，错误的是（）。 A: 可帮助理财规划师做好工作，与客户无关 B: 理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释 C: 理财规划书要有逻辑性，条理清晰 D: 理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
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下列关于理财规划书的描述，错误的是（）。 A: 可帮助理财规划师做好工作，与客户无关 B: 理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释 C: 理财规划书必须逻辑分明 D: 理财规划书所包含的信息数据、分析结论和形式应前后一致
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理财规划流程的6个工作步骤是 A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务 C: 调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务 D: 调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务